Idealer Workflow durch höchste Konnektivität.
Neben den vielen Ihnen bereits bekannten Schnittstellen bietet Ihnen die Softwareschmiede von wmLisaSoftware künftig zwei weitere Schnittstellen an. Erfahren Sie jetzt mehr über die vielen Möglichkeiten der Datenübermittlung und Verarbeitung und überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit Ihres Maklerverwaltungsprogramms.
Finanzportal24.de schreibt:
Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online. Als VEMA-Partner erhalten Sie auf die Bestellung einen exklusiven Rabatt in Höhe von 30% vom Listenpreis! Als Nutzer von WM Lisa profitieren Sie außerdem von der Schnittstelle zum FinanzPlaner Online uns sparen sich so doppelte Eingaben.“
Apella schreibt über sich: Als angehender Makler gilt es zahlreiche Hürden zu meistern, die oft kompliziert erscheinen. Neben dem Zurechtfinden im Markt müssen gesetzliche Vorgaben eingehalten und finanzielle Herausforderungen gemeistert werden. Umso wichtiger erscheint ein starker Partner an Ihrer Seite: Ein Maklerpool, der Sie in diesem Vorhaben unterstützt und ein freies, uneingeschränktes Agieren auf differenzierten Märkten ermöglicht.
Mit der Schnittstelle zum Maklerpool Apella AG wurde implementiert, dass die Gesellschaftsdokumente über die BiPRO Norm abgeholt und in der Lisa gespeichert werden können.
Wann die neuen Schnittstellen in der Lisa verfügbar sind?
Sie können sich auf unser Update zur Version 10.30 freuen. Dieses wird Ihnen neben den bekannten Schnittstellen auch die hier vorgestellten Funktionalitäten bieten! Die Veröffentlichung ist noch für Januar 2021 geplant.
wmLisaSoftare - wir für Ihren Erfolg!