Als Versicherungsmakler stehen Sie stetigen Veränderungen und neuen Herausforderungen gegenüber. Bei immer geringer werdenden Courtagen ist ein immer größerer Kundenstamm erforderlich. Dieser bringt natürlich zwangsläufig auch einen höheren Verwaltungsaufwand mit sich. Damit sich Ihr Verwaltungsaufwand in Grenzen hält, bedarf es einer geeigneten Lösung. Eine Lösung, welche mit einer BiPro-Schnittstelle die Möglichkeit bietet die passenden Anwendungen zielgerichtet und zeitsparend in den Arbeitsalltag einzubauen.

Wünschen Sie sich auch eine Maklersoftware, die in der Lage ist die wichtigen Informationen übersichtlich darzustellen? Dann sind Sie mit LISA fündig geworden. Hier haben Sie die Möglichkeit zentrale Bestandteile Ihrer täglichen Arbeit übersichtlich darzustellen und bestmöglich zu nutzen. Kundendaten, Vertragsinformationen und Gesellschaftsverwaltung führen ab sofort nicht mehr zu zeitraubenden Arbeitsschritten. Mit wenigen Klicks haben Sie alle Informationen, die Sie benötigen. Der modulare Aufbau der LISA Maklersoftware ermöglicht es Ihnen Schwerpunkte zu setzen und nur die von Ihnen benötigten Elemente flexibel zu nutzen. Bei der Entwicklung der LISA Maklersoftware wurde besonderes Augenmerk auf ein übersichtliches und einfach zu bedienendes User-Interface gelegt.

LISA organisiert und kategorisiert dabei nicht nur Ihre Kundendaten, sondern ermöglicht Ihnen durch eine Vielzahl an Schnittstellen auch die Verwaltung der Verträge. Sie werden automatisch informiert, sobald eine Änderung in einem Vertrag nötig wird und können diese auch direkt in der Software durchführen, da LISA Schnittstellen zu den meisten Versicherungsanbietern bereitstellt.


Auch der Kontakt mit Ihren Kunden wird mit LISA deutlich vereinfacht, da Sie direkt aus der Software E-Mails und Briefe an Ihre Kunden verfassen und drucken können. Sollten Sie weiterhin Ihre vorhandenen Office-Programme nutzen wollen ist dies auch kein Problem. Die Maklersoftware besitzt Schnittstellen zu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook und Tobit. Mit dynamischen Vorlagen ergänzt LISA Ihre Dokumente automatisch um Informationen aus der Datenbank, wie z.B. Anschrift oder Versicherungsscheinnummer. In der Gestaltung Ihrer Briefe und Formatvorlagen sind Ihnen dabei keine Grenzen gesetzt.

Selbstverständlich verfügt die LISA Maklersoftware auch über die entsprechenden BiPro–Schnittstellen. Eine Konnektivität zu den Versicherungsgesellschaften und deren Dokumenten ist somit ebenfalls gegeben. Mit LISA haben Sie somit das perfekte Tool in Sachen Vertrieb & Kundenverwaltung. Sparen Sie Zeit in der Verwaltung von Vertrags- und Kundenstammdaten und investieren Sie diese in die Neukundenakquise. Steigern Sie Effektivität und Effizienz und binden Sie nicht unnötig personelle Ressourcen mit Arbeitsschritten, die Sie sich mit der LISA Maklersoftware auch schnell erledigen lassen.

Die Lösung für Versicherungsmakler, nicht für IT-Fachleute


Wir haben verstanden, dass sich Versicherungsmakler mit Versicherungen auskennen und keine IT-Fachleute sind. Aus diesem Grund wurde die LISA Maklersoftware so gestaltet, dass sie für Jedermann intuitiv zu bedienen ist. Für LISA benötigen Sie kein Informatikstudium, sondern nur ein Grundverständnis für Computeranwendungen. Gerne helfen Ihnen Ihre Experten von WM LISA Software jedoch, wenn es einmal zu Schwierigkeiten bei der Anwendung kommt. Mit unserem kundenorientierten Support sind wir stets in der Lage schnelle Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Und sollten Sie einmal die zündende Idee für eine neue Funktion von Ihrer LISA Maklersoftware haben, sind wir gerne bereit mit Ihnen eine etwaige Implementierung und Umsetzung neuer Funktionen zu besprechen.

Mit der LISA Maklersoftware für Versicherungsmakler jetzt durchstarten


Nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt auf und erkundigen Sie sich im Detail über die vielen Funktionen, die Ihnen mit LISA zur Verfügung stehen. Profitieren Sie von einer merklichen Arbeitserleichterung und schaffen Sie sich zeitliche Freiräume für die Dinge, die Ihnen wichtig sind. Versinken Sie nicht im Verwaltungschaos, sondern bleiben Sie bei Kundenanfragen stets souverän. Mit Ihrer LISA Maklersoftware sind Sie in Sachen Verwaltung, Koordination und Effizienzsteigerung einen Schritt voraus und verschaffen sich einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Worauf also noch warten? Jetzt auf LISA Maklersoftware umsteigen.


Technische Daten:


Systemvoraussetzungen


Hardware:

  • Grafikkarte mit 1024×768 Pixel Auflösung oder mehr
  • Computer/Client handelsüblich (Nicht älter als 4 Jahre)
  • 1 GB Hauptspeicher
  • 20 GB freier Festplattenspeicher
  • Netzwerkkarte mit 100 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit oder mehr
  • Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssystem - Server

  • Windows Server ab Version 2008

Betriebssystem - Arbeitsplatz

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7 (32-Bit & 64-Bit)
  • Windows Vista (32-Bit & 64-Bit)
  • Windows XP Professional (32-Bit)

Microsoft SQL-Server:

  • Expressversion ab Version 2005
  • Vollversion ab Version 2005


Schnittstellen


  • VEMA Schnittstelle zum Vergleichsrechner-VEMA Extranet
  • VEMA Schnittstelle Dokumente nach BiPro Standard
  • BiPro – Schnittstelle von b-tix (Komforteinstieg und Dokumentenpostkorb)
  • Nafi, Trixi
  • GDV – Einspielen von Adressen und Verträgen
  • Excel/CSV – Import/Export Adressen und Verträge
  • KuBAss – Kundenberatungsassisten
  • myDiverso – Digitaler Kundenordner
  • TWAIN – Schnittstelle im eigenen Scannerprogramm
  • Dokumenterstellung mit MS Word ab Version 2003
  • Dokumenterstellung mit LTX (eigenes Schreibprogramm)
  • E-Mailerstellung mit MSOutlook (ab Version 2003) oder Tobit
  • Terminkalender – Schnittstelle zu Outlook oder Googlekalender
  • Export von Daten nach Excel
  • Excel Provisionsübernahme
  • CTI – Schnittstelle zu Estos ProCall

Funktionen


  • Kunden , Vertrags und Gesellschaftsverwaltung
  • Termin- und Wiedervorlagenverwaltung
  • Terminalserver
  • E-Mailerstellung (mit Datenplatzhaltern und Variablen) Outlook und Tobit
  • Brieferstellung (Vorlagen) mit Word und eigenem Textschreibprogramm
  • zahlreiche Kontrollselektion
  • zahlreiche Kundenselektionen
  • Bestandsselektionen
  • Serienemailfunktion
  • Historisierung
  • Automatische Kundenklassifizierung
  • Eigene Dokumentenverwaltung
  • Emailimport aus Outlook/Tobit
  • Verknüpfungen von Dokumenten mit Verträgen/Vorlagen
  • Scanfunktion
  • Drag&Drop
  • Vermittlerverwaltung: beliebige Anzahl von Vermittlern, Vermittler nur eigene Daten
  • Benutzerverwaltung: beliebige Anzahl von Benutzern, Berechtigungen für Benutzer
  • Verwalten von mehreren Datenbeständen
  • Courtagekontrolle
  • Vermittlerabrechnung
  • CTI-Telefon: Verwaltung und Verarbeitung von eingehenden und ausgehenden Anrufen.
  • Maklerinkasso: Automatische Rechnungserstellung, Mahnwesen, Gesellschaftsabrechnung, DTAUS-SEPA
Fernwartung