Schnittstellen

Anbieter:

VEMAextranet:

Übergabe von Adress-/Kundendaten aus der Lisa

Verschiedene Einstiegspunkte wählbar, wie z. B. Vergleichsrechner.

Postkorb:

Abholen der Gesellschaftsdokumente über BiPRO

Postbox:

Abholen der Gesellschafsdokumente über BiPRO.

Komforteinstieg:

Direkter Einstieg in die Portale der Gesellschaften inkl. der Mitnahme von Adressdaten aus Lisa.

Snoopr (Vergleichsrechner):

Übergabe von Adressdaten an den Vergleichsrechner.

Übergabe der Adressdaten an das Finanzportal

Informationen vom Anbieter:

„*Neu* FinanzPlaner Online – exklusiver Rabatt für VEMA-Partner in Höhe von 30%

Der FinanzPlaner Online ist Ihre modular aufgebaute, webbasierte Beratungswelt, optimiert für den professionellen Bedarf von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern. Jetzt ist Ihre kompetente und flexible Endkundenberatung einfacher als je zuvor. Beraten Sie ganzheitlich oder anlassbezogen mit dem FinanzPlaner Online. Als VEMA-Partner erhalten Sie auf die Bestellung einen exklusiven Rabatt in Höhe von 30% vom Listenpreis! Als Nutzer von WM Lisa profitieren Sie außerdem von der Schnittstelle zum FinanzPlaner Online uns sparen sich so doppelte Eingaben.“

Bei Interesse kontaktieren Sie uns, um den Link zur Angebotsseite zu erhalten.

Abholen der Gesellschaftsdokumente über BiPRO

KuBAss  

Übergabe von Adressdaten an das Portal zum Aufdecken von Versicherungslücken.

Nafi / Trixi                           

Übergabe von Adress-/ Vertragsinformationen an Nafi / Trixi für den KFZ-Vergleichsrechner.

Software:

Microsoft Outlook                                       

E-Mail:

Erstellen und Versenden von E-Mails inkl. Verwendung von selbst erstellter Vorlagen

Erstellen von Serienmails.

Kalender:

Exportieren und Importieren von Termin aus bzw. in den Lisa Terminkalender.

Kontakte:

Exportieren von Adress- und Kommunikationsdaten nach Outlook.

Tobit                                    

Erstellen und Versenden von E-Mails inkl. Verwendung selbst erstellter Vorlagen

Erstellen von Serienmails.

Microsoft Excel                                               

Export sämtlicher Daten nach Excel (z. B. für das Versenden von Serienmails).

Import von Adress- und Vertragsdaten.

Microsoft Word                                                                  

Erstellen von Dokumente inkl. Verwendung von selbst erstellen Vorlagen.

Google Kalender                                                                                    

Export von Terminen.